第36回：观音禅院收八戒
孙悟空一行来到观音禅院，见到了观音菩萨。观音菩萨得知唐僧师徒取经不易，派金池长老赐给孙悟空金箍棒、猪八戒九齿钉耙、沙悟净禅杖。猪八戒被观音菩萨收服，成为唐僧的徒弟。
第37回：猪八戒义激殷温侯
唐僧师徒取经途中，来到乌鸡国，国王请他们治退妖怪。孙悟空化身成妖精，与猪八戒大战一场。猪八戒不敌孙悟空，求助于天蓬元帅。天蓬元帅出面，劝说猪八戒收手，猪八戒这才罢战。
第38回：金平府元夜观灯
唐僧师徒来到金平府，碰上元宵节，孙悟空变身成灯笼，逗众人开心。猪八戒贪财，被财主欺骗。孙悟空使用火眼金睛，识破财主的诡计，帮助猪八戒夺回了钱财。
第39回：莲花洞木母逢灾
唐僧师徒取经途中，来到莲花洞。洞中木母修炼成精，化作人形迷惑孙悟空。孙悟空识破了木母的诡计，将她降伏。木母求饶，孙悟空心软，放了她一马。
第40回：舍生取经拜人王
唐僧师徒来到车迟国，国王为难他们。三妖道士与孙悟空比试法术，孙悟空均获胜。国王恼羞成怒，要处死唐僧师徒。孙悟空搬来救兵，国王这才惧怕，皈依佛教。
第41回：三打白骨精
唐僧师徒来到白骨岭，遇到了白骨精。白骨精化身成美女，迷惑唐僧。孙悟空识破了白骨精的诡计，将她三打致命。唐僧误会孙悟空，赶走了他。
第42回：贤良拭目观心猿
唐僧独自一人取经，被妖怪捉走。猪八戒和沙悟净寻遍各处都找不到孙悟空，只好求助于观音菩萨。观音菩萨派惠岸行者去请孙悟空，孙悟空赶来降伏了妖怪，救出了唐僧。
第43回：唐僧入内院见真容
唐僧师徒来到五庄观，偷吃了人参果，被镇元大仙赶走。孙悟空与镇元大仙大战一场，不敌镇元大仙。观音菩萨出面调解，唐僧师徒重新取得了人参果。
第44回：外道弄强欺正法
唐僧师徒取经途中，遇到了黄眉大王的阻挠。黄眉大王法力高强，孙悟空不敌。观音菩萨又派六丁六甲、哪吒三太子去助战，最终降伏了黄眉大王。
第45回：金兜洞三打牛魔王
唐僧师徒来到金兜洞，遇到了牛魔王。牛魔王抢走了孙悟空的金箍棒，孙悟空向观音菩萨求助。观音菩萨派如来佛祖去降伏牛魔王，牛魔王这才皈依佛教。
第46回：刁钻古怪红孩儿
唐僧师徒来到火焰山，遇到了红孩儿。红孩儿是牛魔王和铁扇公主的儿子，法力高强。孙悟空不敌红孩儿，向观音菩萨求助。观音菩萨派三太子哪吒去降伏红孩儿，红孩儿这才拜观音菩萨为师。